←時平の讒訴から謀反の嫌疑を掛けられた道真は、太宰権帥に左遷されるが、時平への恨み晴らさんと随臣『竹内大臣』を道案内とし、都へ登る。
　都に着いた道真主従だが、如何に探せど、時平の姿無く、その無念に恨みを断ち切り、自害しようとする。
しかし、随臣の勧めるに従い、思いなおし、今一度、怨敵時平を捜す為に旅立つ　　　　　　　　→
更に道真主従の怨敵捜索の旅は、続く・・・

心だに　誠の道に適いなば
　　　　　　　　　　　祈らじとても　神は　護らん

→
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右大臣　菅原道真（菅丞相）・・・柳川　秀人

　随　臣　竹内大臣　　　　　　・・・石丸　賢太郎

　　左大臣　藤原　時平　　　　　・・・柳川　美樹夫　
 都万匠へと姿を変えるは、斧持って襲い掛かってくるは・・・本当に左大臣？？
　　　　　　　左大臣　藤原　時平様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　
※『左大臣』・・・太政官正二位ないし従二位の官職太政大臣に次ぐ官職。